医療用衣類市場規模、医療需要、成長見通し 2026–2034
フォーチュン・ビジネス・インサイトによる医療用衣料市場の概要分析
市場概要
Fortune Business Insightsによると、世界の医療用衣料市場は堅調な成長の可能性を示しており、2025年には1,215.2億米ドルに達し、2034年までに2,168億米ドルに達すると予測されています。この拡大は、2026年から2034年の予測期間中に6.80%の複合年間成長率(CAGR)を示し、2026年の評価額は1,283.9億米ドルと推定されています。
医療用衣料は、医療現場における感染管理に不可欠な要素であり、日常的な外科手術や患者の診断介入において、医療従事者を汚染物質、感染性物質、体液から保護します。看護師、医師、医療スタッフなどの医療従事者は、日々の業務において、数多くの医療上および健康上の危険に直面しています。医療用防護衣は、感染の可能性のある物質と医療従事者の間に重要なバリアを形成し、健康への悪影響を防ぎます。製品カテゴリーには、手術着、スクラブ、ドレープ、防護フェイスマスク、エプロン、ブーツ、カバーオール、アイギア、キャップなどがあります。
市場の成長は、厳格な感染管理規制、ファブリック技術の進歩、そして医療従事者の安全への関心の高まりによって牽引されています。加えて、医療従事者数の増加、入院患者数と手術件数の増加、そして市場参加者数の拡大も要因となっています。オーストラリア保健福祉研究所の2022年のデータによると、公立病院の選択的手術待機リストから手術のために入院した患者は約735,500人で、オーストラリアでは2021～2022年度と比較して18.0%増加しました。
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地域市場リーダーシップ
北米は2025年には39.84%という圧倒的なシェアで世界市場を支配しています。この地域におけるリーダーシップは、整備された病院インフラ、急性疾患および慢性疾患の発生率の増加、そして大手製造企業の存在に起因しています。米国は、厳格な規制、製品の入手可能性、そして医療関連感染の封じ込めへの注力により、2026年までに465億7000万米ドルに達すると予測され、この地域をリードする存在です。2023年11月、Figs Inc.は「コミュニティハブ」というブランド名で米国初の常設小売店をオープンし、eコマースの売上とともに需要を押し上げています。
アジア太平洋地域は、医療インフラの改善と医療従事者の安全衛生意識の高まりにより、予測期間中に最も高いCAGRを示すことが予想されています。この地域は、特にインドや中国といった新興国において、大きな成長機会を提供しています。日本の市場規模は2026年までに78億5,000万米ドル、中国は103億5,000万米ドル、インドは80億7,000万米ドルに達すると予測されています。2021年12月、DONY VIETNAM COMPANY LIMITEDは、医療従事者の頭からつま先までを保護するために設計された、プレミアム抗菌布マスク「Dony」防護カバーオールを発売しました。
ヨーロッパは大きな市場シェアを占めており、英国は2026年までに34億4000万米ドル、ドイツは76億米ドルに達すると予測されています。この地域の地位は、製品イノベーションによる新たな医療用使い捨て製品の発売や、持続可能な製品への取り組みに対する意識の高まりによって強化されています。2020年、NHS（国民保健サービス）は、持続可能な医療慣行を促進するため、英国で再利用可能なIIR認証型フェイスマスクを導入するためのパイロットプロジェクトを開始しました。
市場セグメンテーション分析
市場は、製品、用途、タイプ、エンドユーザー、販売チャネルの各セグメントにおいて明確なパターンを示しています。手術用ドレープ、スクラブ、ガウンは、2026年には40.12%のシェアで製品カテゴリーの大部分を占めます。これらの製品の需要は、感染拡大に対する意識の高まり、患者数の増加、衛生意識の向上、そして技術革新により増加しています。2022年8月、Medu Protectionは400万米ドルを投資し、手術用ガウン、ヘッドカバー、全身スーツなど、持続可能でウイルス耐性のある再利用可能な製品の開発に着手し、メキシコの病院で試験を開始しました。
用途別では、使い捨て製品が2026年には68.47%と最大のシェアを占めます。この優位性は、メンテナンスコストの低減、感染リスクの最小化、運用負担の軽減といった利点から、医療機関全体での導入率の高さに起因しています。Plastic Surge Industriesの2022年12月のデータによると、米国の手術の90.0%で、再利用可能な代替品ではなく、使い捨てのガウンと手術用ドレープが使用されています。医療廃棄物規制への関心の高まり、環境に配慮した製品の導入、そして長期的なコスト削減への重点化により、再利用可能製品セグメントは依然として大きな市場プレゼンスを維持しています。
医療従事者向け衣料は、2026年には81.09%のシェアでこのセグメントをリードし、幅広い臨床現場における旺盛な需要を反映しています。入院期間に限定される患者用衣料とは異なり、医療従事者向け衣料は、あらゆる勤務シフトにおいて毎日必要とされます。医師、看護師、技術者、サポートスタッフなどの医療従事者は、スクラブ、コート、ガウン、個人用防護具（PPE）を装備する必要があります。感染予防プロトコルを義務付ける政府規制は、このセグメントの成長にプラスの影響を与えています。
外科手術件数の増加、患者数の増加、そして充実したインフラ整備により、病院がエンドユーザーセグメントを牽引しています。2023年11月、レインボー病院はインドに270床の4つの新施設を開設しました。国際美容外科学会（ISPS）の2022年グローバルレポートによると、手術件数は前年比11.2%増加し、非外科的処置は世界全体で1,880万件以上、外科的処置は1,490万件以上実施されました。外来診療施設セグメントは、民間医療機関への嗜好の高まりと専門クリニック数の増加に牽引され、最も高い成長率を示しています。
2026年には、クリニック、診断ラボ、病院、外科センター、長期ケア施設などの医療機関による大規模な調達が牽引し、B2B（企業間取引）販売チャネルが市場シェアの70.87%を占め、市場を牽引するでしょう。これらの施設は標準化された調達サイクルに従い、入札、契約、または長期供給契約を通じて大量購入を行っています。
市場の推進要因と機会
手術件数の増加は、市場の主要な牽引力となっています。高齢化人口の増加は、白内障、緑内障、不整脈、関節炎といった加齢に伴う疾患の有病率の上昇につながっています。2023年6月に発表された「ドイツ心臓手術レポート2022」によると、ドイツでは約93,913件の心臓手術が行われ、2021年から1.2%増加しました。針刺し事故や肝炎・結核の慢性感染症など、医療従事者における職業性感染症の急増は、感染予防対策の需要を高めています。
感染予防プロトコルの重要性が高まるにつれ、大きな収益機会が生まれています。病院やクリニックは医療関連感染の削減を最優先課題としており、高度な抗菌性と耐液性を備えた医療用ガウンの需要が高まっています。2023年11月、カーディナルヘルスは、器具への容易かつ安全なアクセスを可能にする器具ポケットを備えた通気性の高い手術用ガウン「SmartGown EDGE」を発売しました。規制当局は個人用防護具（PPE）に高い基準を設けており、病院に対し使い捨てまたは高性能な再利用可能な代替品の導入を推奨しています。医療インフラを拡大している新興国では、基本的な医療用衣料と高度な医療用衣料の需要が急増しています。
市場の課題と制約
製品リコールと規制改革は大きな課題を突きつけています。感染予防を目的とした医療用衣類は、設計や素材の欠陥により、感染媒介物となる場合があります。2023年2月、3M社は2021年10月から2022年8月の間に販売された一部の滅菌ドレープ手術用ドレープについて、クラス2機器の自主回収を発表しました。カーディナル・ヘルス社は、品質上の懸念から、手術用手袋とAAMIレベル3手術用ガウン910万着の回収を発表しました。連邦政府機関および政府機関による厳格な規制方針と規格遵守要件は、新規市場参入を阻む一方で、既存企業にとっては製造コスト、滅菌方法、生体適合性に関するエラーといった課題に直面しています。
使い捨て医療用衣類による環境負荷への懸念が高まっています。医療施設では、使い捨てガウン、ドレープ、手袋などから大量の繊維廃棄物が発生しています。これらの製品の多くは生分解性のない合成素材を使用しており、プラスチック汚染の一因となっています。医療用衣類の焼却処分は、世界中で一般的な廃棄方法ですが、環境への深刻な懸念を引き起こしています。病院は感染対策と環境規制の両方を遵守しなければならないというプレッシャーに直面しており、特に資源が限られた環境では、相反する優先順位が生まれ、財政的な負担が増大しています。
新興技術のトレンド
スマート医療用テキスタイルの導入は、新たなトレンドとして注目されています。スマート衣料は、高度な繊維と電子センサーを医療グレードの生地に組み込み、特定の患者ケア機能を実行します。これらの導電性繊維は、標準的な生地に加え、マイクロコントローラー、生体医学センサー、ウェアラブルアンテナ、光ファイバーなどの電子部品と織り合わされています。2022年、Prevayl Limitedは、臨床グレードの心電図機能を搭載した初のスポーツウェア「SmartWear」を発売しました。これは、プレミアムスポーツウェアと生体認証技術を融合させ、最適な健康モニタリングを実現します。慢性疾患の有病率の上昇と医療システムの経済的負担により、家庭や医療現場におけるスマート衣料の需要が高まっています。
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競争環境
市場は細分化されており、O&M Halyard Inc.、ANSELL LTD、Medline Industries、Cardinal Health、3Mといった有力企業が参入しています。各社は、製品の差別化、積極的な価格設定、製品のアップグレードといった戦略を駆使して競争力を強化しています。流通パートナーシップは、より幅広い顧客層へのリーチを可能にし、地域および世界規模での事業展開を拡大します。技術革新と外科手術件数の増加に伴い、市場は医療用途の高付加価値製品へとシフトしています。
最近の業界動向としては、Healthmarkがウェットパック管理機能を備えたSafeGuard Dry滅菌ラップを2025年5月に発売、UniglovesとKluraLabsが抗菌ニトリル手袋を2024年10月に発売、Ahlstromが次世代技術を搭載したReliance Fusion滅菌ラップを2023年5月に発売することが挙げられます。2022年8月には、Molnlyckeが高品質で持続可能な手術用手袋の生産能力拡大のため、マレーシアの新工場に5,440万米ドルを投資しました。
将来の展望
医療用衣料市場は、慢性疾患の有病率上昇、外科手術の増加、感染管理意識の高まり、そして継続的な新製品投入に支えられ、2034年まで持続的な成長が見込まれています。技術革新、安全基準を重視する規制、新興市場における医療インフラの拡大、そして持続可能なソリューションへの進化といった要素が融合することで、世界の医療システム全体にわたる市場拡大の好条件が整いつつあります。
